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BSRIA研究显示2016年全球空调市场有萎缩年六月 2017

BSRIA全球空调(AC)市场研究报告显示,2016年空调市场萎缩幅度相比前两年有所放缓。基于近期的指标,多数国家的空调市场有望在2017年恢复增长局势。

2016年全球空调市场容量萎缩了1%,相对于2015年5%的萎缩,2016年的情况并没有预期的那么糟。由于炎热的天气及中国政府新出台的五年规划促进了空调销售,去年中国的空调市场从下半年开始有缓慢的复苏趋势,但2016年整体市场仍然是负增长。另外还有巴西和沙特阿拉伯两国市场的萎缩,也加剧了全球空调市场的负增长。


全球十大单元机空调市场,2016,台 (click image to zoom)


全球空调市场容量为926亿美元,其中单元机1几乎占总容量的85%。

单元机1最大的市场是亚太地区,占全球市场销量的约60%。2016年市场下跌1%,下降的幅度比之前预期的小;中国市场下半年开始回暖,多少挽回了整个市场出现大幅下跌的局面。

全球中央空调2市场均表现不佳,只有美洲市场例外。美国是第二大中央空调市场,且增长较稳定。对新建工业建筑的投资减少、医疗及教育领域的缓慢增长等因素,限制了市场的进一步扩张。然而在垂直市场,商业写字楼和酒店业的需求依然强劲,带来了一些增长。
全球十大中央空调市场,2016,美元 (click image to zoom)

巴西正经历史上最严峻的经济衰退,持续的经济压力也波及到了空调市场。

 

萨基也·迪克森,BSRIA全球市场信息(WMI)高级市场调研顾问表示:
“总体来说,2016年欧洲和东南亚市场形势一片大好。炎热的天气和恢复性的增长对这些地区,特别是对南欧的空调市场起到了有利的影响,其中意大利市场的增长尤为显著。同时东南亚随着外商直接投资、新建建筑项目、旅游业及公共投资的活跃,经济明显有增长,而经济的增长激发了东南亚尚未成熟的空调市场,加上高温气候的影响,整体市场增长了7%。

美洲地区的市场2016年销量萎缩了5%,销售量供2700万台。美洲市场各国的情况参差不齐,其中最大的市场——美国、加拿大和墨西哥都有大幅度的增长,然而巴西(-46%)和阿根廷(-15%)市场则出现了急剧下滑。政局不稳定和经济衰退是导致这些地区出现下降的主要原因。

2016年美国空调市场非常可观,总体增长了8%。除了大型单元机,所有类别的产品均有明显的增长。2016年推动美国市场增长的因素包括:消费需求增加、新建建筑市场活跃,特别是写字楼、酒店领域和零售市场,以及低利率的刺激因素。

欧洲的空调市场在经历了几年不景气之后,在2016年实现了13%的增长。欧洲大多数国家的经济复苏,加上南欧地区遭受高温气候以及库存补给的推动下,空调市场表现出了可观的增长率。

欧洲大部分大型空调市场均有明显增长,唯独英国例外。英国的脱欧运动导致诸多不确定性,英镑也跌至31年来的最低点。总而言之,写字楼需求疲软,加之接近竣工的写字楼也由于对租户需求的不确定而延迟工期,受到竣工日期推迟影响空调的采购和安装也被拖延。

MEIA地区(中东、印度、非洲)的市场在经历了连续两年的增长之后,在2016年出现了小幅度下跌。空调市场总量刚刚超过1300万台。该地区最大的市场是印度,达到8%的高增长率,但是沙特由于缺少政府的投资,空调市场持续萎缩,达到了25%的负增长,导致MEIA地区市场整体下跌1%。印度市场的增长主要由三种因素所推动:住宅市场中空调的迅速普及、5月份的高温天气、卢比价格稳定促使更好地做商业计划和外商直接投资。”

可移动式空调

2016年可移动式空调的销售总量约为200万台,与2015年相比增长了15%,总销额为5.63亿美元。美国是全球最大的可移动式空调市场,占全球销售量的一半以上,市场增长率达到了29%。如此的增长部分是由于天气影响,也和市场中的一些非常具有价格竞争力的产品有关。

此类产品的使用需求变化较大,且很大程度上受当地夏季气温的影响。欧洲及东南亚可移动式空调市场略有增长,但在市场中也能看到一些低成本分体机与之竞争。

窗机和穿墙式空调

全球窗机和穿墙式空调市场销量下跌了2%。2016年的市场容量下降到销售量不到1200万台,销售额约24亿美元。然而,这种产品在许多国家已经被淘汰,因为分体机产品不停地抢占着窗机和穿墙式空调的市场份额。全球最大的窗机和穿墙式空调市场是美国,按体量占有60%的份额。美国良好的经济环境使得市场在2016年增长了9%,销量达到了700万台。其他主要市场仍然是印度和沙特阿拉伯,但是这两个市场在2016年均出现了下降。

预测到2021年,该市场将持续稳定地增长,而且将完全是由美国市场的增长所推动。

分体机3

分体机在全球空调市场中占有最大的市场份额,按体量占据80%以上。在分体机中,一拖多空调和多联机(VRF)在2016年全球市场中按销售额分别占3%和14%。2016年全球分体机销量1亿多台,比2015年下降了1%,相应的销售额为700亿美元。中国是全球最大的分体机市场,而2016年市场下降5%,也影响了全球市场的增长。在主要空调市场中增长最多的市场包括受持续高温气候影响的韩国(35%)、越南(16%)、印度(11%)和美国(6%)。
全球单元机市场区域份额,2016,台 (click image to zoom)

Saziye 补充道:

“2016年是个不可思议的一年,一拖多空调和多联机市场都实现了两位数的增长率。市场前三大一拖多空调市场都有不同程度的增长,意大利增长49%、韩国增长2%、美国增长27%,分别对全球市场的增长做出了一定的贡献。一拖多空调作为在分体机和小型多联机(Mini-VRF, < 20kW)之间的一种选择,满足了住宅和商业市场的需求。

即使在市场最不景气的时候多联机市场仍然逆势增长,因此多联机市场被称为空调业中的常青树。多联机在住宅及小型商用建筑的新装和翻新领域均适用,因此成为近几年颇受欢迎的产品,而且近期市场趋势在由新建转变为翻修项目市场。多联机与楼控系统(BACS)的兼容性逐渐提高也为多联机市场带来了新机遇。

越来越多的新风产品结合多联机系统安装,在有新风需求的情况下,多联机在应用方面比冷水机组的解决方案更有竞争力。

2015年至2021年期间,全球分体机和多联机市场销量预计将以2%的复合年增长率稳步增长。空调普及率的提高(尤其是在发展中国家)和欧洲经济复苏等因素将成为主要的推动力。预计增长最多的区域将是印度中东部和非洲地区,其次是欧洲地区。”

屋顶机

全球屋顶机的市场销量约为120万台,相应的销售额约为40亿美元,销量比2015年下降了1%。

美国和加拿大是目前为止两个最大的市场,2016年两国销售额的份额接近全球90%。

该产品在很大程度上依赖于零售业和快餐服务餐厅等特定的垂直市场领域。随着网上交易市场持续吞噬着实体店市场的份额,屋顶机的市场增长将会受到限制。预计在2015至2021年间,全球市场将以缓慢的速度增长,预计销量年复合增长率为2.6%。
全球中央空调区域份额,2016,百万美元 (click image to zoom)

中央空调机组3

全球冷水机组和空气末端市场的总销售额为145亿美元,比2015年下降了2%。2016年,冷水机组销售额占中央空调市场的50%。美洲地区是唯一有增长的板块,其中美国市场的大幅增长贡献最大。

尽管许多地区的经济明显有增长,但项目进程要到采购建筑服务领域的阶段仍需要些时间,而且市场仍然欠缺新建商业建筑。

最大的市场是亚太地区,为35%;其次是欧洲,占26%;美洲地区占25%;中东、印度以及非洲地区占14%。增长速度基本平缓,增长率在1%-5%之间。在全球范围内,冷水机组市场由美国和中国两大巨头带动,两者占全球市场的45%。

冷水机组市场的最大发展成果是增加了变频技术和热泵的应用,这点在欧洲尤为突出。能效法规和DX系统(直膨式空调)市场竞争越发激烈,使冷水机组企业在竞争中更加凸显出来。

总体而言,预测在2015-2021年期间,中央空调市场将在所有地区表现出缓和的增长态势,预计按销售额的年复合增长率约为3%。

备注

1 单元机包括的产品:窗机、可移动式空调、分体机、冷风柜机、屋顶机。

2 中央空调机组包括的产品:冷水机组、空气处理机组和风机盘管。

3 分体机包括的产品:无管和管式分体机、一拖多空调、多联机。

 

本文基于2017年3月最新出版的‘BSRIA全球空调研究报告’,覆盖范围涉及30个国家。